Notre regard en gestion de patrimoine.

Notre regard sur votre patrimoine porte essentiellement sur sa composition. Sa structure nous renseigne sur le CAP de la gestion poursuivi. Concrètement la question posée est « quelle est l’utilité de détenir tel ou tel actif ? »

Nous vous proposons une analyse ou un diagnostic patrimonial, accompagné de conseils, d’éclairages, diligentés en permanence et avec réactivité (sous 48 heures).

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Transmettre mon patrimoine

Votre patrimoine est constitué par la somme des biens que vous possédez , diminué de vos dettes. Tout au long de votre vie vous construisez votre patrimoine par l’acquisition de biens, qui peuvent être immobiliers, mobiliers, financiers et professionnels.
Transmettre son patrimoine c’est préserver au mieux les intérêts de votre conjoint, de vos enfants ou de toute autre personne de votre choix.